一、5月份进口炼焦煤总量967.89万吨,环比下跌11.6%
据海关总署最新数据显示,2024年5月份,中国进口炼焦煤总量达967.89万吨,环比下跌11.6%,同比上涨44.13%。除印尼煤环比有增外,其余煤种环比4月份降幅呈7.84%-78.23%不等。以主流进口国家蒙古国及俄罗斯来看,其中蒙煤5月份进口增约3000车,以中灰半硬为主,该煤种进口后主要发往洗煤厂做配煤使用,洗选后副产品为中煤,主要发往电厂使用,故进口时被海关划分为动力煤,进口关税收取6%,实际通关车数持平,主要原因在于蒙古国5月除正常假期及佛诞假期,通关工作日较4月减少。俄煤方面,4月处于国内焦炭市场提涨阶段,外盘市场报价高企,价格倒挂,贸易商还盘情绪不高,港口现货性价比优势不显,除个别煤种外,其余煤种出货不畅,库存阶段性积累。澳煤方面,从供应来看,多家矿山处于正常生产状态,供应平稳。从需求来看,5月澳炼焦煤远期价格对南方地区优势明显,虽陆续有钢厂有意增加询盘,但即使点对点利润窗口已形成一段时间,国内拿货积极性仍未得到明显提振,还是按需采购,焦钢企业的焦煤库存仍处在相对健康的水平。但国际市场如印度等国,受季风气候影响补库较为积极,购买5月到港船期量多,整个澳大利亚炼焦5月流向印度偏重较大。
Mysteel:2024年5月份中国进口炼焦煤数量(单位:万吨) |
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国别 |
2024年5月份 |
2024年4月份 |
环比 |
同比 |
蒙古国 |
494.94 |
544.03 |
-9.02% |
+59.51% |
俄罗斯 |
281.43 |
305.37 |
-7.84% |
+45.17% |
加拿大 |
74.62 |
91.37 |
-18.33% |
+10.38% |
美国 |
50.16 |
60.19 |
-16.67% |
+6.12% |
澳大利亚 |
17.11 |
78.60 |
-78.23% |
-37.60% |
印尼 |
16.63 |
10.08 |
+65.08% |
-15.52% |
其他 |
32.99 |
5.30 |
+522.99% |
+511.23% |
国别合计 |
967.89 |
1094.94 |
-11.60% |
+44.13% |
二、2024年5月累计进口量达4751.95万吨,同比上涨26.89%
据海关总署最新数据显示,截止目前,2024年中国进口量炼焦煤总计3784.07万吨,同比上涨23.13%。进口格局未有变动,蒙古国及俄罗斯进口量仍居首位,5月份合计776.37万吨,占比总进口量的80.21%,加拿大、美国次之,分别占比7.3%、6.45%。印尼煤方面,持续两个月进口低位,其原因仍在于内需及国内价格倒挂,国内进口需求一般。进口量同比来看,5月份以来,产地各项超产检查严格,产量维持同比维持低位,进口煤作为补充缺口,进口需求同比相对较高。5月询盘情绪来看,6月主流进口国家进口量或有小增。
Mysteel:中国2024年5月进口炼焦煤数量(单位:万吨) |
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国别 |
2024年 |
占比 |
2023年 |
同比 |
蒙古国 |
2405.11 |
50.61% |
1843.41 |
+30.47% |
俄罗斯 |
1253.29 |
26.37% |
1124.18 |
+11.48% |
加拿大 |
346.99 |
7.30% |
288.21 |
+20.39% |
美国 |
306.70 |
6.45% |
223.81 |
+37.03% |
澳大利亚 |
263.44 |
5.54% |
80.33 |
+227.96% |
印尼 |
102.08 |
2.15% |
152.94 |
-33.25% |
其他 |
74.34 |
1.56% |
31.97 |
+132.51% |
国别合计 |
4751.95 |
100.00% |
3744.86 |
+26.89% |
三、六月进口炼焦煤展望
国内市场来看,国内铁水产量6月增长模式已持续两周,截止目前涨幅小幅收窄。从国内粗钢调控文件及钢厂开工率来看,煤焦刚需继续走阔难度较大,终端市场原料库存充足,煤焦市场稍显利空,配焦煤且性价比高的煤种如蒙煤、俄罗斯煤或将继续维持增量。远期来看,6月份蒙煤方面,甘其毛都口岸通关已冲新高,预计整月进口量达550万吨。俄罗斯方面,6月份目前到港量较5月有增,预计回归290万吨左右水平。澳煤方面,由于前期印度补库多,库存可用天数较为可观,对6月货物采买意愿较差,多数报盘开始偏向中国市场,预计6月国内进口澳炼焦煤量会迎来回暖。总体来看,6月中国进口量呈增量,预计达1000万吨。